宋魯生(宋佳倫 飾)去求黃子榮(鞏崢 飾)幫忙調(diào)軍列，無果后宋長貴(王繪春 飾)又出面去求黃老夫人。為了濟寧的皮貨行著想，黃老夫人也讓黃子榮想想辦法，可黃子榮說他們想調(diào)用的是軍列，這是觸犯國法的行為。云芳也去找了馬彩英(梁琳琳 飾)算賬，想讓她回去跟黃子榮說。歐文(安得路 飾)先生親自去找黃子榮，給了黃子榮一張銀票，黃子榮一再拒絕，歐文卻接連又掏出了兩張。后來黃子榮將銀票送回，只花了五百塊大洋，就幫他們解決了這個棘手的問題，通過別的鐵路線運出皮貨，不僅能避開戰(zhàn)線，還比走水路要快。

云芳覺得不會是馬彩英說動的黃子榮，很有可能就是黃子榮一開始就打算幫他們。為此，宋魯生去感謝黃子榮，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)知道當初那個字條是自己寫的。黃老夫人將黃子榮叫回，看到二叔和五叔正坐廳前，黃子榮以為是自己幫宋家，違背了祖上訓。二叔和五叔卻并不怪他，反而夸他還來不及。二叔將自己幫忙保管的黃家家譜交到黃子榮手上，也相當于把黃家的擔子交到了黃子榮的手上。轉(zhuǎn)眼已三年，一片云(王媛可 飾)入城買東西準備老爹的忌日，順道看黃子榮。黃子榮送了她十里香，一片云回贈羊皮坎肩。

宋魯生要將長子宋秋鳴送去日本留學，宋家的買賣要是想走得長遠，必須要有一個會跟洋人打交道的人。裘大炮(李大強 飾)的長女裘美琪喜歡宋秋鳴，得知他要去日本讀書，有些惆悵失落。宋長貴已經(jīng)太老，他臥病在床，大夫讓宋魯生給他準備后事。云芳提議，讓宋秋鳴晚幾天去讀書上學，宋魯生也如此告訴老父親，宋長貴卻說讓宋秋鳴按時出國去讀書。宋秋鳴坐火車離開，裘美琪給他拿來一瓶酒送行，半是撒嬌半是威脅地讓宋秋鳴不許忘了自己。黃老夫人做了餃子要去看宋長貴，黃子田(王超幃 飾)不解，黃老夫人卻已經(jīng)不計前嫌。

宋長貴撐著身子和黃老夫人聊了幾句，得知當年自己雖然和黃大哥慪氣，可他把自己的喜好和習慣記得一清二楚，知道自己喜歡吃餃子。宋魯生送走黃老夫人之后，宋長貴讓他準備一副滑桿，抬著自己去黃四海的墓前。幾乎是吊著最后一口氣，宋長貴說了一些心里話，回去途中，宋長貴讓宋魯生燒一炷香，他拿著香，剛拜完河神就斷氣了。

一九二三年，黃天行長大，在楊春早(李乃文 飾)的義學堂讀書，楊春早注意到他不聽講，用粉筆砸了他，下去一看，他課桌里有鷹。楊春早說教他，黃天行油嘴滑舌，讓楊春早一時啞口無言。聽聞此事的黃子榮，就要把這只鷹淹死，被黃天行苦苦哀求。黃子榮不聽，還是黃老夫人心疼孫子，出面勸說黃子榮，這件事才作罷。宋魯生次子宋秋安(東斗 飾)，擅自讓福叔改賬，把有雜毛的皮貨改成特等貂皮。宋魯生發(fā)現(xiàn)不對勁，問了福叔，這才知道是宋秋安的餿主意。黃天行勒令老疙瘩在屋子里抄寫，把墨抄完才能出去。

匪患橫行，黃子榮同裘大炮和侯立人(岳旸 飾)開會商討解決辦法，裘大炮奉行消滅之策，黃子榮卻說解決匪患的最好方法是招安。