在哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)死后，戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)在哈迪斯的塵土中找到了一塊殘留的水晶塊，眾人以為水晶都消失了，但是沒想到水晶依然存在，并且戈登還準(zhǔn)備用這塊水晶來(lái)復(fù)活自己心愛的貝爾(艾米莉·德瑞文 飾)。

在虎克(科林·奧多霍諾 飾)死而復(fù)生后，艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)非常開心，但是心里又很擔(dān)心，艾瑪擔(dān)心的是瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)，瑞金娜的丈夫羅賓(西恩·馬奎爾 飾)才剛死，但是卻沒能受到宙斯的復(fù)活，艾瑪害怕瑞金娜心里嫉妒，心里的黑皇后又再度出現(xiàn)，便想要去和瑞金娜好好說(shuō)這件事情，突然這個(gè)時(shí)候，外婆家的店鋪一陣晃動(dòng)，整個(gè)童話鎮(zhèn)都震動(dòng)了起來(lái)，原來(lái)是戈登在奧林匹斯水晶收集整個(gè)童話鎮(zhèn)的魔法，才會(huì)引起騷動(dòng)，這時(shí)虎克擔(dān)心艾瑪，沖了進(jìn)來(lái)，被眾人看到，瑞金娜才知道艾瑪要說(shuō)的是這件事。

眾人趕到了戈登施展魔法的地方，發(fā)現(xiàn)戈登早已經(jīng)離開，但是知道了戈登要用魔法救活貝爾，于是想要去找到戈登阻止他拿童話鎮(zhèn)的魔法去做壞事，艾瑪擔(dān)心瑞金娜現(xiàn)在心情不穩(wěn)定，不想讓瑞金娜去，但是瑞金娜現(xiàn)在心情已經(jīng)非常激動(dòng)，艾瑪和瑞金娜兩個(gè)人便吵了起來(lái)，被亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)聽到了兩位媽媽的吵架，心里非常難過。

亨利覺得這一切都是魔法惹的禍，他決定要用自己的能力消滅所有魔法，這樣大家就能回到從前開心的時(shí)候。亨利找來(lái)了自己的初戀紫羅蘭，想要紫羅蘭能夠支持自己，幫助自己，紫羅蘭很樂意幫助亨利。亨利利用自己手中的魔法筆將戈登手中的水晶送到了自己手上，兩個(gè)人就這樣離開了童話鎮(zhèn)，去尋找消滅魔法的方法。戈登找到了艾瑪和瑞金娜他們要他們?nèi)フ业胶嗬?，不然童話?zhèn)這個(gè)由魔法構(gòu)成的小鎮(zhèn)就要消失了，艾瑪和瑞金娜兩個(gè)人一起急忙去尋找亨利。同時(shí)，在童話鎮(zhèn)，瑟琳娜和其他英雄在使用傳送魔法送其他魔法森林的眾人回家，但是因?yàn)橥掓?zhèn)的魔法被水晶吸收了，導(dǎo)致魔法不穩(wěn)定，瑟琳娜眾人被卷入一個(gè)未知的區(qū)域。

在這個(gè)地方，瑟琳娜他們受到了襲擊和關(guān)押，而手中的魔法棒卻斷了，眾人正在發(fā)愁如何離開這個(gè)地方。另一方面，瑞金娜和艾瑪兩個(gè)人通過魔法知道了亨利在紐約便過去尋找了，戈登聽到兩個(gè)人的對(duì)話也趕過去了紐約。期間，瑞金娜和艾瑪兩個(gè)人的誤會(huì)也漸漸解開，不再吵架。

亨利和紫羅蘭去了圖書館查找當(dāng)初自己父親的足跡，因?yàn)樽约焊赣H尼爾也曾來(lái)此找過消滅魔法的方法。瑟琳娜一伙在那個(gè)未知區(qū)域受到了威脅，不過卻有一個(gè)醫(yī)生過來(lái)要幫助英雄們逃出去，要求是要帶自己回童話鎮(zhèn)。在圖書館中，亨利看到了一部分自己不知道的童話故事，還找到了一個(gè)和圣杯一模一樣的黑暗圣杯，亨利覺得這個(gè)圣杯可以吸收魔法。當(dāng)他們要出門的時(shí)候，被突然出現(xiàn)的戈登弄暈在地。醫(yī)生將瑟琳娜的魔法棒拿到實(shí)驗(yàn)室修復(fù)，但是這個(gè)時(shí)候看管的人讓醫(yī)生喝下一管藥水，醫(yī)生瞬間變成了那個(gè)兇惡的典獄長(zhǎng)，原來(lái)典獄長(zhǎng)是醫(yī)生內(nèi)心的黑暗面，喝下藥水后就會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，典獄長(zhǎng)決定要在魔法棒上做手腳，讓自己也能去到童話鎮(zhèn)，自己在這個(gè)鬼地方已經(jīng)呆煩了。

戈登從亨利手中拿到水晶后，準(zhǔn)備用魔法將潘多拉魔盒中的貝爾救醒，不過在這時(shí)在另一個(gè)世界的典獄長(zhǎng)用魔法棒召喚出了一個(gè)傳送陣，將魔盒帶走了，戈登心里很著急，他要趕緊找到魔盒。