當(dāng)年，徐伊景(李施吟 飾)生下小女孩，她滿身漆黑像怪物，本想要?dú)⒌羲虏涣耸?。沒想到車賢秀(宋江 飾)還活著，他將小女孩帶回去撫養(yǎng)長(zhǎng)大。徐伊景只能遠(yuǎn)遠(yuǎn)看著，她不知道為何小女出生會(huì)變成怪物，懷疑是自己的欲望。徐伊景看著小女孩像個(gè)平凡人，將她帶回去。直到那群人出現(xiàn)，將小女孩體內(nèi)的怪物激活，從那以后她給小女孩戴上手套，以免她被壞人利用。

李恩宥(高旻示 飾)被救上來(lái)，發(fā)現(xiàn)竟然是車賢秀，她才發(fā)現(xiàn)之前救自己的不是李恩赫(李到晛 飾)。車秀賢冷漠的離開，小女孩不想相信車賢秀，她討厭人類，認(rèn)為人類一直傷害自己，就跟自己媽媽一樣。車賢秀得知她們的房子起火，他感覺不妙，趕緊朝船上跑去。小女孩能感應(yīng)到徐伊景對(duì)自己的不喜歡，導(dǎo)致她無(wú)法對(duì)人類有好感。

徐伊景回到船上，因火勢(shì)太猛而暈倒，曾經(jīng)那只小怪物出現(xiàn)，想要救徐伊景，但體力不支也受傷。車賢秀趕到后，發(fā)現(xiàn)她們都暈倒在地，將其救下。徐伊景醒來(lái)后自責(zé)，認(rèn)為自己想要?dú)⑺佬∨⒌母杏X被發(fā)現(xiàn)，她無(wú)法接受自己的孩子是怪物。

金英厚(金武烈 飾)打算去救容錫，卓仁煥(劉五性 飾)派任博士跟他一起，敏瑞鎮(zhèn)也自告奮勇。神父組織告解會(huì)，藝瑟發(fā)泄心中不悅，她好奇神父的故事，可神父沒什么好說(shuō)。為了緩解最近的壓力，她帶著姐姐跳舞，讓大家感覺很放松。池班長(zhǎng)察覺事情不對(duì)，找藝瑟幫忙。

金英厚等人出發(fā)去栗島救容錫，中途任博士上廁所驚動(dòng)怪物，雙方展開了激烈打斗，殊不知任博士偷拿了怪物的東西。哈妮給樸燦榮吃毒蘑菇，導(dǎo)致他中毒，差點(diǎn)丟了半條命。

大叔喜歡藝瑟被拒，偶然聽到奇怪的聲音，卓仁煥等人發(fā)現(xiàn)體育館內(nèi)有怪物，他警告大家不要相信任何人，并親手割傷手臂，讓大家保持注意不要被怪物吞噬。池班長(zhǎng)提出質(zhì)疑，可關(guān)鍵時(shí)刻停電了。大家都沒有看到，卓仁煥割傷的手臂自動(dòng)愈合了。

經(jīng)歷一年時(shí)間，栗島回到原始叢林，金英厚和敏瑞鎮(zhèn)分成兩組行動(dòng)。雙方都遇到奇怪的事情，宇碩被攻擊帶走，兩組人員信號(hào)被切斷。任博士亂跑闖進(jìn)怪物孵化窩，巨大的怪物蛋讓任博士興奮。金英厚提醒他不要碰任何東西，他們要去找容錫。敏瑞鎮(zhèn)聯(lián)系不上金英厚，慌亂中看到宇碩被怪物帶走，差點(diǎn)讓他精神崩潰。炫葉使勁拉住敏瑞鎮(zhèn)，將他趕緊拉去安全地方。

徐伊景奄奄一息，全身被燒傷，車賢秀將她帶去李恩宥的地方。大叔不相信車賢秀，開槍射擊她，李恩宥用哈妮威脅大叔。哈妮想通，讓大叔跟自己離開，不想再管他們的事情。卓仁煥再次產(chǎn)生幻覺，他看到鏡子里另一個(gè)自己。怪物讓卓仁煥想象成殺手，他心里對(duì)自己女兒妻子的死產(chǎn)生愧疚。