昆廷和茱莉亞來到了1942年的費羅里，兩人遇見了被藤蔓困住的簡并救了她，之后又發(fā)現(xiàn)了跟蹤他們的馬丁。兩人告訴馬丁，他們再找一把魔刀來對付普拉瓦。馬丁帶著兩人來到一位刀匠的家中，刀匠告訴他們能夠殺害強大的魔法師的只有月長石制作的刀刃，刀匠手中的月長石還很少，不過月長石是活的，刀匠可以讓他們繁殖更多出來，但是這個過程很費錢、費時間，需要精心喂養(yǎng)、照顧好幾年。刀匠答應(yīng)幾人鍛造武器，不過是有條件的。刀匠知道幾人來自地球，而且費羅里的統(tǒng)治者只能來自于地球，如果昆廷和茱莉亞當(dāng)上了國王和王后，他要在宮廷中有一席之地。

之后，三人來到了灰燼宙宇，然而費羅里總是伴隨著危險，馬丁告訴兩人女觀者就要來了，昆廷和茱莉亞在逃跑中和馬丁失散。昆廷和茱莉亞遇見了長大后的簡，昆廷告訴簡她會死亡的消息，簡并不放在心上。簡停止了茱莉亞的時間，讓她無法聽見他們兩人的談話，簡告訴昆廷茱莉亞的記憶被動了手腳，希望昆廷能保護好茱莉亞。同時，簡幫助兩人回到了2016的費羅里。

昆廷收到艾略特等人留下的訊號，并找到了幾人。一行人來到刀匠家里，打算去拿魔刀，時間荏苒，之前的刀匠已經(jīng)過世，現(xiàn)在繼承的是刀匠的兒子。魔刀已經(jīng)被鍛造好，想要拿到魔刀必須滿足現(xiàn)在的刀匠的愿望。刀匠用魔刀為幾人測試，艾略特是至尊王者，刀匠的要求就是要艾略特迎娶自己的女兒。在婚禮上，刀匠將魔刀交給昆廷等人，遺憾地是，每個人一碰到魔刀，就會受到灼燒，因為他們沒有強大的魔法能力。幾人圍著魔刀討論，他們需要得到神力才能拿起魔刀，所以他們需要找到恩貝爾和昂貝爾，創(chuàng)造費羅里的神明。佩提出另一個方法，救出維多利亞，或許她能夠拿起魔刀。

幾人兵分兩路，昆廷和茱莉亞去尋找恩貝爾和昂貝爾，其他人去救維多利亞。昆廷根據(jù)書中的提示，向恩貝爾獻(xiàn)出血液成功見到恩貝爾。恩貝爾告訴兩人，野獸將他和昂貝爾騙進(jìn)了陷阱，誘捕了兩人。費羅里的魔法不屬于任何人，哪怕是神靈，一個有足夠決心的魔法師，利用它的能量能夠?qū)⒍髫悹栠@樣的任何一個人撕碎。恩貝爾告訴昆廷只有最好最純凈的人才能對付野獸，昆廷就是被選中的人，恩貝爾將自己能量的本源饋贈給昆廷，同時，恩貝爾發(fā)現(xiàn)了茱莉亞的記憶被人動過手腳，并強行讓茱莉亞的記憶還原。茱莉亞的情緒十分不穩(wěn)定，絕望地哭喊著讓昆廷把自己的記憶拿走。

佩等人成功將維多利亞從地牢里救了回來，而且，順帶救了一個意想不到的人。兩路人匯合，昆廷沒想到救回來的不僅有維多利亞，還有普拉瓦。野獸的真實身份是馬丁-查特溫，馬丁被費羅里拒絕接納時，將留在費羅里當(dāng)做自己的任務(wù)。馬丁聽說了泉源，費羅里最古老的地方，所有魔法的源頭，它創(chuàng)造了恩貝爾和昂貝爾，保障著費羅里的運行。馬丁每晚都到那里去喝泉水，但泉源的力量太過強大，以至于抹滅了馬丁身上人類的部分。昆廷找到愛麗絲談話，將恩貝爾的饋贈給了愛麗絲，昆廷認(rèn)為愛麗絲才是能夠?qū)Ω兑矮F的人。

在去找泉源之前，茱莉亞告訴昆廷，她和朋友們的禱告請來的根本不是圣母瑪利亞，而是騙術(shù)師列那狐，這一切都是他的陰謀，他將茱莉亞一步一步誘入陷阱，列那狐掏出理查德的心臟吃掉并附身，然后殺害了其他幾人，在茱莉亞的阻攔之下，凱蒂成功逃脫，列那狐強奸了茱莉亞。事情發(fā)生過后，茱莉亞精神崩潰打電話尋求瑪麗娜的幫助，茱莉亞請求瑪麗娜改造自己的記憶。

在幾人出發(fā)去泉源之前，維多利亞和喬希離開了費羅里。幾人根據(jù)普拉瓦提供的消息，來到一間小木屋前。進(jìn)入小木屋后，發(fā)現(xiàn)這和普拉瓦的房間構(gòu)造一模一樣。一會兒，馬丁出現(xiàn)在了大家面前，在眾人還沒有反應(yīng)之際，馬丁將佩的雙手砍掉，艾略特、馬戈、愛麗絲被擊倒。就在要襲擊昆廷之時，茱莉亞拿著魔刀架在了馬丁的脖子上，茱莉亞因為列那狐的原因也擁有了強大的魔法力量，茱莉亞告訴馬丁他殺死了昂貝爾，困住了恩貝爾，馬丁有對付神明的方法，茱莉亞想要和馬丁做一個交易。之后，兩人消失離開。（完）