虛偽的塚本(木幡龍 飾)事后槍斃了受害者的家人，而犯下強奸罪行的人卻并沒有真死，他這么做完全是為了贏得高密百姓的好感。余占鰲(朱亞文 飾)、花脖子(徐光宇 飾)和黒眼聚在一起商議抗日的事，余占鰲和花脖子一致認為鬼子不惹他們，就不去打他們。日本人四處征糧，九兒將自家糧食藏在了老營盤祖墳處，并給二叔三叔做了解釋。

朱豪三(于榮光 飾)得知一支鬼子的運糧隊要經過他的駐地，決定打伏擊，半路被村長勸回，原因是村民害怕鬼子報復。野村(金鐵峰 飾)帶玉郎(曹征 飾)和成軍師前來拜會塚本，塚本對他們根本不感興趣，他想見的人是余占鰲和朱豪三。野村帶塚本前去拜訪九兒，九兒得知要替日本人送信，表示自己無能為力，臨走時塚本留下了勸降信。俊杰將勸降信帶給朱豪三，被朱一把火點了。

塚本看到朱豪三燒毀的回信，集合縣里各村村長，說朱豪三是反日敵對武裝，不許任何人收留朱某，若發(fā)現(xiàn)其蹤跡，要立即向皇軍報告。高村長向朱豪三說明了情況，朱豪三理解，表示天亮前就帶隊伍離開。隨后，高村長向塚本報告了朱豪三的行蹤，塚本命令快速分隊前去追趕。

朱豪三來到九兒家，想讓兄弟們吃頓飽飯，并感嘆自己在高密做了多年的好事也得不到民心，還抵不上鬼子的一道命令。九兒用話刺激余占鰲，想讓他收留無路可去的朱豪三。