于明輝為了阻止邱曼麗(王馨可 飾)回國(guó)，特意寫(xiě)信給她，闡明南京環(huán)境之危險(xiǎn)，希望她打消念頭。同時(shí)，不愿讓?xiě)偃讼鄷?huì)的羅美慧(陳紫函 飾)也開(kāi)始做毛人鳳的工作，并用邱曼麗的真實(shí)身份是中情局員工的理由，希望通過(guò)外交手段抵制她的到來(lái)。兵力部署的方案因?yàn)闀r(shí)間緊急，譚功達(dá)(武振素 飾)調(diào)來(lái)另一個(gè)技術(shù)高手、性格古怪的“戲瘋子”段振國(guó)前來(lái)，配合李長(zhǎng)維(姚崗 飾)。但李、段二人卻是多年的冤家，長(zhǎng)期互相看不上眼，矛盾叢生。李長(zhǎng)維憤而退出，整個(gè)方案交給了段振國(guó)。本來(lái)正常推進(jìn)的兵力方案再起波瀾，在旁覬覦的于明輝不得不尋找機(jī)會(huì)接近段振國(guó)，卻遭到冷遇。同時(shí)，讓于明輝以及羅美慧激動(dòng)的是，消息傳來(lái)，邱曼麗的回信表明，她暫時(shí)不會(huì)如期而至。這個(gè)消息，也讓于明輝暫為解脫。

專門(mén)從美國(guó)回國(guó)尋找戀人的邱曼麗到來(lái)的不確定性，讓于明輝的壓力與日俱增。一個(gè)可以扮演任何角色的于明輝，始終都沒(méi)有信心能扮演一個(gè)讓極其親密的戀人邱曼麗無(wú)法識(shí)破的于明陽(yáng)(于震 飾)。好在，她暫時(shí)不來(lái)了。暗殺名單泄露一事讓上級(jí)極為震怒，羅美慧無(wú)奈之下，只好依據(jù)毛人鳳的意思，指使王松山(張鷹 飾)將一位手下的特務(wù)變成替死鬼，以抵消保密局上下的失職行為。收到于明輝項(xiàng)鏈禮物的她一點(diǎn)都沒(méi)有想到，竊走她那份暗殺名單的人，竟是于明輝。監(jiān)獄里，被關(guān)押的地下黨被保密局輪番上刑，渾身上下已無(wú)一塊好肉。趙指導(dǎo)員束手無(wú)措，倍感熬煎。他不知道，此時(shí)此刻的于明輝正在苦苦嘗試和努力，試圖早日獲得修改之后的兵力部署。通過(guò)韓露(刁琳琳 飾)無(wú)意之中的提醒，于明輝得知了段振國(guó)特殊的嗜好：唱戲。于明輝處心積慮地買到一套稀有昆曲唱片，并以此獲得了接近段振國(guó)的成功第一步。